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近日，石头科技发布2022年业绩快报，公司去年实现营业收入66.29亿元，同比增长13.56%，归母净利润11.93亿元，同比下降14.93%；扣非后归母净利润12.00亿元，同比增长0.84%。对照石头科技去年三季报披露的数据，预计石头Q4单季度收入22.36亿元，同比增长11.25%，单季度保持稳定增长。去年四季度以来，受俄乌冲突及新冠疫情持续影响，全球扫地机市场销量整体明显下滑，石头科技却在内外需疲软环境下仍然保持发展韧性。

放眼今年，随着内外部环境的逐步改善，国内市场消费复苏、欧洲市场触底回升、北美市场持续强劲，加之产品力持续提升的新品陆续上市，作为扫地机器人行业龙头的石头科技将迎来销量的大幅回暖上升。

经过多年高速发展，国产扫地机龙头如今在产品力、供应链优势、迭代创新速度等均强于海外龙头，具备全球竞争优势，以石头科技为代表的国产龙头，在全球市占率也得以快速提升。在国内市场方面，2022年，石头扫地机器人在国内市场市占率翻番，占据扫地机器人线上市场20%份额。根据奥维云网数据显示，石头科技旗下的自清洁扫拖机器人G10S单品国内市场线上累计销量达到26.46万台，位列2022年国内扫地机器人线上单品第一。在海外市场上，石头科技深耕美国、欧洲及东南亚市场，在德国、澳大利亚、日本、韩国、挪威等14个国家已经做到市占率前三。目前，石头科技正在建立全球分销网络，覆盖全球对扫地机器人有着较大需求的市场，已在美国、日本、荷兰、波兰、德国、韩国等地设立了海外公司。随着石头科技在海外市场渠道建设进一步完善，海外份额有望持续提升。

长期来看，扫地机器人赛道在全球范围内依然具备高成长性，一方面扫地机器人产品在全球市场尤其是国内市场，渗透率还处在较低水平，市场增量空间大；另一方面，扫地机器人产品不断迭代升级，也将带来不小换机更新需求。在全球市场中已经建立起良好口碑的石头科技，在市场竞争中具备强大优势，拥有在全球市场持续扩张份额的潜力。

据民生证券分析，展望2023年，海外市场方面，石头科技在欧洲市场有望触底回暖，美国市场份额进一步提升；国内市场方面，预计今年扫地机行业在消费复苏+自清洁产品主导增长+以价换量背景下有望迎来销量拐点，石头科技作为国内扫地机龙头有望在行业放量下实现内销快速增长。与此同时，石头科技已经推出全新品类洗烘一体机产品H1，搭载行业革命性技术成果分子筛低温烘干技术，打开了全新赛道。传统优势与全新品类叠加有望为石头科技营收做出积极贡献。

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