证券代码：688223       证券简称：晶科能源                      公告编号：2023-019

               晶科能源股份有限公司

          向不特定对象发行可转换公司债券

(相关资料图)

          网上中签率及优先配售结果公告

     保荐人（牵头主承销商）

               ：中信建投证券股份有限公司

          联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

           联合主承销商：国信证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

               中签率/配售       有效申购数量            实际配售数量        实际获配金额

     类别

                比例（%）        （手）               （手）           （元）

    原股东              100          8,896,612     8,896,612    8,896,612,000

 网上社会公众投资者     0.01087005   10,150,716,248      1,103,388    1,103,388,000

          合计                10,159,612,860     10,000,000   10,000,000,000

                            特别提示

  晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“发行人”或“公司”）向

不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶能转债”）已获得中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕683 号文同

意注册。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（牵

头主承销商）”）担任本次发行的保荐人（牵头主承销商），华泰联合证券有限责

任公司（以下简称“华泰联合证券”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信

证券”）担任本次发行的联合主承销商（中信建投证券、华泰联合证券和国信证券

合称“联合主承销商”）。本次发行的可转债简称为“晶能转债”，债券代码为

“118034”。

   请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处

理等环节的重要提示如下：

对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户

在 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或

资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，

由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，

放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。

本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数

量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止

发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，

将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。

  本次发行认购金额不足 1,000,000 万元的部分由联合主承销商包销，包销基数

为 1,000,000 万元。联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销

金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大

包销金额为 300,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合主承销商

将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调

整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行

原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照

投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

   晶科能源本次向不特定对象发行 1,000,000 万元可转换公司债券原股东优先配

售和网上申购已于 2023 年 4 月 20 日（T 日）结束，现将本次晶能转债发行申购结

果公告如下：

   一、总体情况

   晶能转债本次发行 1,000,000 万元（1,000 万手）可转换公司债券，发行价格为

   二、发行结果

   根据《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，

本次晶能转债发行总额为 1,000,000 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发

行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售

部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发

行结果如下：

   （一）向原股东优先配售结果

   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的晶能

转债为 8,896,612,000 元（8,896,612 手），约占本次发行总量的 88.97%。

   （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

   本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的晶能转债为

总数为 10,150,716,248 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,150,716,247。

   发行人和联合主承销商将在 2023 年 4 月 21 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，

摇号中签结果将于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）在《上海证券报》等中国证监会指

定的上市公司信息披露媒体上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，

每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）晶能转债。

  （三）本次发行配售结果情况汇总

                 中签率/配售比        有效申购数量           实际获配数量       实际获配金额

      类别

                  例（%）           （手）               （手）         （元）

      原股东             100         8,896,612       8,896,612   8,896,612,000

网上社会公众投资者         0.01087005    10,150,716,248    1,103,388   1,103,388,000

            合计                  10,159,612,860   10,000,000   10,000,000,000

  三、上市时间

  本次发行的晶能转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 4 月 18 日（T-2 日）

在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登的《晶科能源

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到

上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关

资料。

  五、发行人及联合主承销商联系方式

  （一）发行人

 名称：             晶科能源股份有限公司

 联系人：            蒋瑞

 联系地址：           上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

 联系电话：           021-51808688

  （二）保荐人（牵头主承销商）

 名称：             中信建投证券股份有限公司

 联系人：            股权资本市场部

 联系地址：           北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

 发行咨询电话：         010-86451551、010-86451552

  （三）联合主承销商

 名称：             华泰联合证券有限责任公司

 联系人：      股票资本市场部

 联系地址：     北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

 发行咨询电话：   010-56839366、010-56839416

  （四）联合主承销商

 名称：       国信证券股份有限公司

 联系人：      资本市场部

 联系地址：     深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

 发行咨询电话：   0755-22940052、0755-81982998

特此公告。

                                  发行人：晶科能源股份有限公司

               保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                        联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                              联合主承销商：国信证券股份有限公司

（本页无正文，为《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上

中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                      发行人：晶科能源股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

            保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《晶科能源股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                 联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                            年   月   日

（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                   联合主承销商：国信证券股份有限公司

                            年    月   日

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